Боббі Грейді, керуючий невеликим магазином електроніки, відчуває труднощі у шлюбі зі своєю дружиною Емі та навіть записується на сеанс групової терапії, сподіваючись зберегти сім'ю. Паралельно з цим власник модного агентства звертається до нього з незвичайним проханням встановити стеження за їхньою співробітницею, дизайнером Джоанною Крейн, підозрюваної у продажу моделей одягу конкурентам. Незабаром з'ясовується, що дівчина і справді веде подвійне життя, але тільки в образі збоченої повії під псевдонімом «Блакитна китаянка», до якої у головного героя пробуджується тваринна пристрасть...