Техас, осінь 1963 року. Бутч Гайнс — загартований життям злочинець, але цього разу щось пішло не так і він разом із напарником переховується, прихопивши у заручники маленького хлопчика Філліпа Перрі. Напарник при першій нагоді намагається здихатися малого назавжди, але на його захист стає Бутч, в якому Філліп побачив батька, якого в нього ніколи не було. Рейнджеру Рею Гарнетту знайома кожна стежина в цьому штаті, тому він вирушає на пошуки хлопчика та злочинців...