Театральний режисер Генрік Воглер часто залишається після репетицій один, щоб на самоті подумати над постановками. Цього дня до театру несподівано повертається провідна актриса Анна Егерман, нібито у пошуках загубленого браслета, якого вона ніколи не мала. Анна розповідає Воглеру про те, як ненавидить свою померлу матір, яка була коханкою режисера та алкоголічкою. Її слова занурюють Воглера у спогади про Ракель, до якої він відчував дивне почуття симпатії та відторгнення. Однак вечір ще не закінчено, і Воглеру ще доведеться дізнатися багато іншого...