Злочинець Джонні Блек

Джонні Блек присвятив більшу частину свого життя пошуку злочинця Бретта Клейтона, який багато років тому вбив його батька. Жага помсти чоловіка настільки велика, що він носить із собою кулю з вигравіруваним ім'ям убивці. Одного разу, змушений тікати, Джонні зустрічає на своєму шляху преподобного Персі, який їде до найближчого шахтарського містечка Гоуп-Спрінгс, щоб працювати там пастором і зробити пропозицію Бессі Лі, своїй подрузі з листування. Обставини спонукають головного героя взяти особистість пастора і залягти на дно в тому самому містечку, яке знаходиться під гнітом жорстокого земельного магната.