Щоб урівноважити зростаюче у світі зло, могутній Зевс впускає душу напівбога в новонародженого сина королівського подружжя Фів. Від імені царя Кріта Міноса безсмертна Адріана наказує одному зі своїх поплічників вкрасти палаючий меч королівської родини, а потім вбити правителів та їхнього сина Геркулеса, проте хлопцеві вдається врятуватися. Через кілька років Геркулес стає мужнім і сильним воїном, проте на нього чекають чергові потрясіння, коли його прийомних батьків вбивають, а він вирушає в Трою, де закохується у чарівну дочку короля Кассіопею. Оскільки Зевс дав обіцянку, що Кассіопея стане дружиною Міноса, мерзенний правитель сповнений рішучості знищити відважного напівбога.