Боязкий і сором'язливий 12-річний Бен Васані, що захоплюється коміксами та фотографією, стикається з сильним стресом, коли його розлучена мати Елізабет виходить заміж за іншого чоловіка, у якого є донька-підліток. Набридливі шкільні хулігани змушують хлопчика ще більше нервувати, що пробуджує усередині нього надздібності: за допомогою сили думки він може перетворюватися на будь-кого, кого зустріне. Бен відкриває свій секрет зведеній сестрі Макс, яка допомагає йому розібратися не тільки в надздібностях, а й у самому собі.